В Лос-Анджелесе разворачивается напряжённая дуэль между законом и преступлением на фоне ночных улиц и тревожного мерцания мигалок. Полицейский и преступник идут по кровавому следу поддельных банкнот, каждый держится за свой предел терпения, за своей «точкой кипения», за которой рискуют взорваться в жестком порыве действий. Оперативная вылазка по задержанию банды торговцев наркотиками закончилась катастрофой: недавно вышедший на свободу грабитель по прозвищу Ред и его партнёр Ронни похитили подготовленные к обмену фиктивные деньги и безжалостно расправились с полицейским, работающим под прикрытием. Эта роковая ошибка становится роковой для них — убийство товарища доводит до предела самого сурового детектива Лос-Анджелеса, Джимми Мерсера. Обоснование единственной улики — всплывшая поддельная банкнота — становится отправной точкой для его упорного и холодного преследования. Джимми идёт по следу преступной цепи, не жалея сил и рискуя жизнью, чтобы отомстить за друга и за доверие, которое было разрушено. Его путь through жестокость города и хитрость крошечной детали приводит к распутыванию запутанной сети фальшивых денег и к праведному возмездию.