Фильм Тоби Тайлер, снятый в 1960 году, повествует о мальчике, который устал от жестокого обращения в приемной семье и уходит из дома ради приключений на колесах цирка, которым руководит полковник Сэм Кастл. Мальчик находит здесь настоящих друзей: бесстрашного, но улыбчивого клоуна Сэма, добрейшего циркового силача Бена и игривого шимпанзе мистера Стаббса. Вместе с труппой он отправляется в тур по городам и деревням, где каждый новый приезд приносит сюрпризы. Во время одного визита в город в клетке с обезьянами случается казус — она переворачивается, и несколько хитрых беглецов сбегают на свободу. Хитрый буфетчик Гарри Таппер, оказывающийся у власти над цирком, начинает продвигать Тоби к мысли, будто его приемные родители не любят его и не хотят видеть дома. Под его давлением мальчик приспосабливается к цирковой жизни, обнаруживает скрытые ранее таланты и учится сопереживанию и взаимопомощи, находя в артистическом мире свое место и смысл.