Сюжет
В канун Рождества в маленькой мексиканской деревушке появляется индейец Арнуло на осле вместе со своей беременной женой Ханситой. Местная акушерка Ремедиос и её ученик двадцатилетний Теофилос решают воспользоваться возникшей ситуацией ради собственной выгоды. По деревне рано утром расползается слух: в хлеву у Ремедиос рожает женщина, приехавшая на осле, будто Дева Мария. Под влиянием религиозного фанатизма жители общины рвутся к дому акушерки. Они уверены, что совершается чудо, что новорожденный Христос принесет им счастье и благосостояние. Щедрыми дарами и словами поддержки они помогают Ремедиос и Теофилосу, надеясь на воздаяние в будущем. Священнику трудно убедить одержимую толпу в том, что родился обычный ребёнок. Тогда он выбирает крайний путь: тайно лишает младенца жизни. Узнав позже об смерти младенца, верующие молча расходятся по домам, но остаются охвачены тревогой и сомнением.