Сюжет
События разворачиваются в предвоенные годы в подмосковном дачном поселке: Юная Женя Александрова, дочь красного командира, знакомится здесь с Тимуром, молодым лидером местного пионерского отряда. Её сестра Ольга воспринимает Тимура как хулигана и делает всё, чтобы помешать дружбе младшей сестры с ним. Однако за внешним видом юного бунтаря скрывается совсем иное: Тимур возглавляет неформальную группу пионеров, которые тайно помогают семьям красноармейцев, находящимся на фронте, обеспечивая их предметами первой необходимости и поддерживая письмами. В дачном поселке непрерывно действует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным, устраивая мелкие набеги и вселивая страх в население. Пионеры осваивают иной подход к “воспитанию”: не силой, а настойчивостью и примерами поведения, используя ультиматумы и давление темы разумной дисциплины, чтобы убедить вредителей изменить свои привычки. Со временем между сестрами и Тимуром возникает сложная, но искренняя дружба, ставшая образцом взаимной поддержки для всего поселка и одной из основных нить сюжета фильма.