Сюжет
Действие фильма разворачивается в 1950 году и происходит на территории Китая, где к власти приходит новое правительство. По всей стране нарастают подпольные настроения: революционеры планируют восстание, обстановка становится напряжённой и тревожной. В таких условиях возрастает роль секретной службы под номером 701, чья задача — отслеживать враждебные замыслы и собирать данные о заговоре, который разворачивается через телеграфные каналы. Внезапно исчезают 126 вражеских линий связи, и команда остаётся без оперативной информации. Руководитель отдела и его подчинённые вынуждены искать выход и надеяться на уникального человека, способного распознавать скрытые сигналы врага. Этим человеком оказывается слепой настройщик фортепиано Хэ Бин, наделённый редким даром: он улавливает тонкие зацепки между нотами и слышит неявные ответы, скрытые в паузах и вибрациях. Его поиск поддерживает очаровательная шпионка Чжан Сюэнин, посланная для выполнения задания и помощи в распутывании запутанной сети каналов. Фильм держит в напряжении, показывая сложные игры шпионажа, доверия и риска на фоне эпохи перемен.