Сэймур — молчаливый замкнутый мальчик одиннадцати лет. Его родители разошлись, и летом он живёт у строгой и нервной Тельмы. Жизнь в доме без друзей и развлечений напоминает ему пустоту; он часами сидит в отсутствии движения и мечтает о другом мире. Однажды судьба приводит его в мир Энджи — красивой, но израненной девушки, увлеченной наркотиками, чья жизнь полна иллюзий. Их встреча становится точкой пересечения реальности и фантазий, где оба начинают видеть друг друга по-новому.
Маленький Сэймур смотрит на Энджи глазами чистоты и доверия. Вообразив её на пьедестале, он берётся за роль помощника и опекуна: стирает, убирает и заботится о ней, считая её «болезнью» чем‑то, что требует внимания и участия. Энджи тоже одинока и несчастна. Эти необычные, порой тревожные отношения дарят им обоим новые силы, и к концу длинного жаркого лета они учатся говорить правду лицом к лицу, всё глубже узнавая друг друга и себя.
Фильм снят по роману Робин Кляйн «Came Back to Show You I Could Fly».
Чтобы найти мальчика на роль Сэймура, съёмочная группа разместила объявления в местных газетах и занялась активным поиском в начальных школах Мельбурна. Через четыре месяца поисков, просмотрев более 1500 мальчишек, — режиссер выбрал Сьюди де Уинтер — первого попавшегося ему пацана!