Богатый Элиас Грэйвс строит дом на вершине холма, внизу которого расположилась деревня сквоттеров. Многим мужчинам из этой деревни нравится Тесс, а один из них - Бен Леттс обвиняет отца Тесс в убийстве. Тесс пытается доказать невиновность отца, скрывает свои чувства к сыну Грэйвса и заботится о незаконнорожденном ребенке дочери Грэйвса.