Сюжет
Фильм рассказывает о борьбе за выживание трех молодых людей — двух братьев и сестры — на суровых улицах Манхэттена. Старший брат Хью, талантливый джазмен, ухаживает за Беном и Лилией, и двое последних порой кажутся белыми, чтобы слиться с окружением. Но Хью темнее их по тону кожи и постепенно начинает озлобляться из‑за ограниченных возможностей, которые накладывает раса. Его музыкальный дар и будущее тратятся впустую: он вынужден зарабатывать на пропитание, играя на трубе в дешёвых местах, подчас в стриптиз‑клубах и закусочных, где его талант не получают должного признания.
Тем временем Лилия окунается в богемную и блестящую жизнь Нью-Йорка, ищет развлечения и демонстративно флиртует. Она встречается с Тони — молодым белым парнем — и переживает интимный опыт. Но когда Тони узнаёт, что Лилия — мулатка, его отношение к ней меняется, и они разрывают отношения. Бен ведёт беззаботный образ жизни вместе с друзьями Томом и Деннисом, они пьют, гуляют и постоянно попадают в неприятности. Однажды ночью трое друзей оказываются втянутыми в жестокую уличную драку, после которой их судьбы начинают разворачиваться в новых направлениях.