Ужасные, исказившиеся твари во главе с монстром по имени Нидлтуф прессуют Карен Кларк, не давая ей попыток на спокойствие. Её нередко преследуют кошмары, после которых она просыпается измотанной и истощённой. Её единственный порог к этому аду — сон, но когда Карен засыпает, она просыпается в роли Сьюзен Хэмилтон — обычной девочки с обычной жизнью. Что же на самом деле является реальностью, а что — сном? Границы между сознательным и подсознательным стираются на её глазах всё более и более. Но готова ли Карен встретиться с той правдой, которая скрыта в её собственных страхах, той правдой, которую может открыть лишь загадочный ключ, спрятанный в таинственной шкатулке? В её мире явь и иллюзия переплетаются так тесно, что каждый новый рассвет не даёт ответа, а порождает ещё больше вопросов. Её путь к истине полон тревоги и сомнений, и конечная развязка грядёт где-то между двумя сновидениями — между тем, что она знает, и тем, что ей осталось узнать.