1934 год. В мексиканской провинции арендаторы-индейцы страдают от произвола землевладельцев. Приехавший из столицы инженер-землеустроитель Фернандо Ульоа пытается добиться справедливого передела, но встречает естественное сопротивление лендлордов. Ситуация осложняется личным конфликтом инженера и лидера землевладельцев, Леонардо. Между тем, обнадеженные пеоны, подталкиваемые собственными религиозными лидерами, поднимают бунт, первой жертвой которого становится маленький сын Леонардо от любовницы-индеанки.