Сюжет
Драма 1925 года рассказывает о беглеце из тюрьмы, который ищет убежище в маленьком городке Татесвилл, штат Джорджия, где преобладают афроамериканские жители. Чтобы скрыть истинную сущность, он принимает личину благочестивого проповедника Исайи Т. Дженкинса. В городке к нему пристаёт ещё один преступник, и вместе они пытаются расправиться с местной общиной через хитрую аферу. В то же время Дженкинс переживает свою непростую привязанность: он влюбляется в молодую Изабель Перкинс, чьё сердце тянется к бедному юноше по имени Сильвестр. Их отношениями сопровождается череда выборов между лукавством и искренностью, между стремлением к выгоде и моральной ответственностью. Фильм поднимает темы доверия, искупления и силы чувств, показывая, как ложь может служить маской, за которой прячутся подлинные страсти и сомнения. В итоге история становится испытанием для героев, раскрывая сложную натуру любви и человеческой совести.