Беглый заключенный ищет убежища в городе Татесвилле, штат Джорджия, населенном преимущественно афроамериканцами, выдавая себя за Преподобного Исайю Т. Дженкинса. В городе к нему присоединяется другой преступник, и вдвоем они пытаются обмануть местную общину. Тем временем Дженкинс влюбляется в юную Изабель Перкинс, которой нравится бедный молодой человек по имени Сильвестр.