По сюжету фильма талантливый учёный создаёт лекарство от всех болезней — Каротин-6 — и неожиданно становится мишенью преступной разборки, погибая на глазах у двенадцатилетнего внука Севы и его друга Кости. Сева посвящает свою жизнь разгадке дедовских исследований и поиску справедливости за утрату, тогда как Костя, более прагматичный, уезжает в Германию, но возвращается, услышав призыв друга помочь. Теперь молодым предстоит отомстить сразу трём лицам: влиятельному криминальному авторитету по кличке Пикассо, чья пуля и предназначалась цели; его незадачливому киллеру; и корыстному, недальновидному директору НИИ, который при жизни не сумел оценить ценность изобретения.