Тедди — парень из провинции, который живёт с дядей, когда-то крепко злоупотреблявшим алкоголем, и с больной пожилой тётей. Он работает в массажном салоне и мечтает возвести собственный дом для своей девушки Ребекки, ученицы старшей школы, которая верит в него. Жизнь идёт размеренно, пока на соседних полях не обнаруживают беспорядочно расправленный скот — след от неизвестного преступника. Вскоре Тедди сам становится объектом нападения загадочного существа, и после этого в нём начинают происходить странные изменения: слух усиливается, движения становятся резкими и непредсказуемыми, настроение то подчинено ливням, то наступает затишье. Он пытается понять, что именно вызывает эти метаморфозы и как они связаны с загадочным инцидентом на фермах. В окружении дяди и тёти он пытается держать баланс между обычной жизнью и той темной, надвигающейся силой, которая может разрушить его планы на будущее и отношения с Ребеккой. Постепенно он понимает: чтобы спасти близких, придётся столкнуться с неясной тайной, которая пронзает не только его тело, но и душу.