Разбойники под предводительством красавца Дуччо перехватили посольство, направлявшееся в Рим к папскому двору. Возглавлявший посольство аристократ рассчитывал через известную всей Италии своей распущенностью Лукрецию Борджиа получить аудиенцию у самого Папы. Дуччо решает занять место своего пленника, чтобы под его личиной хорошенько пощипать сильных мира сего. Ну, и поближе познакомиться с Лукрецией. Вместе с верным сподвижником Гринтой он отправляется в Рим, прямиком на маскарад во дворце Борджиа…