История японской девушки Кумико, которую режиссёр встретил в 1964-ом году на Олимпиаде в Токио. Фильм состоит из их разговоров и зарисовок о Японии. Маркер вглядывается в эту красивую и загадочную японку и задает ей вопросы о жизни, о чувстве красоты, о роли насилия в японской культуре, о том, как её затрагивает всё происходящее в мире, а она даёт ему неуловимые ответы на своеобразном японском французском.