Молодой граф Телеке приезжает в горы со своим слугой, чтобы развеяться после перенесенного горя — утраты невесты, известной певицы Сальзы Верде. Ему приходится пережить целый ряд неприятностей, связанных с тайной карпатского замка, из которого раздаются чарующие звуки арий в исполнении Сальзы.