Сюжет
1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил заветную мечту — попасть в кадры таинственного шпионского фильма. Но впереди у него появляется зовущий горизонт нового приключения: junto с мамой они отправляются в длинную дорогу через всю страну, чтобы встретиться с папой — отважным летчиком, которого тоскует увидеть снова. Путь полон неожиданностей и испытаний, и каждый новый перрон, каждый вагон становятся убежищами для детской любознательности и смелости. В поезде мальчик сталкивается с человеком, который ведет двойную игру и на поверку оказывается настоящим шпионом. Мишка понимает, что перед ним не выдумка, а реальная угроза, и решает помешать коварному плану любой ценой — даже если речь идёт о чужих секретах и большой опасности. Поезд проносит их через города и поля, через шумные станции и тихие промежутки между ними, пока история не подводит к долгожданному часу встречи с отцом и к разгадке таинственной «чёрной руки», что скрывается за этим расследованием.