Сюжет
Малый театр кукол, которым правят сеньор Каппа и его верный помощник Желейя, колесит по провинциальным городкам и поселкам в надежде заработать немного денег и найти свою публику. Зрители редко приносят желанные доходы, зато они вымогают деньги за счёт наивных прихожан, которым продают фальшивый «эликсир» от всех болезней. Но однажды Желейя набирает воду для зелья из источника русалки Иары. И эта вода оказывается действительно волшебной. После того как маленькая Ритинья смазывает ею губы трёх кукол, созданных её отцом, куклы начинают двигаться и оживают. Об этом узнаёт сеньор Каппа и решает похитить живых марионеток, чтобы держать их под контролем и расширить шоу. Вскоре его театр становится популярен, а фабрикант игрушек Джек Домина даёт приказ своим людям забрать у неизвестного кукольника волшебные фигуры. Тем временем Желейя, тот, кто однажды украл кукол у Ритиньи, раскаивается в содеянном и намеревается вернуть украденное. Но для этого ему придётся сперва забрать марионетки у жестокого Джека Домины.