Герой фильма – талантливый арабский мальчик Эйад. Его отец, ученый, осужденный за участие в протестах, отправляет сына учиться в престижную и привилегированную Академию искусств в Тель-Авиве. Но ни самые выдающиеся способности, ни серьезные академические успехи, ни даже любовь еврейки-израильтянки не помогают Эйаду избавиться от мысли, что он отверженный. Единственная отдушина – дружба с таким же отверженным инвалидом-одноклассником. Лишь отказавшись от своей сущности сможет он добиться успеха.