Валерио — красивый молодой официант, чьи дни проходят между шумными столами и тихими мечтами о переменах. Его путь пересекается с Пеппино — карликом, чьё ремесло состоит в набивке чучел животных: он таксидермист, мастер своего дела. Валерио подпадает под влияние заманчивого предложения поработать у Пеппино: работа обещает не только интерес, но и выгодные перспективы. Однако уже на первых встречах с хозяином его тревожат непонятная холодность и скрытая власть, которая словно приковывает внимание и давит на волю.
Постепенно маленький Пеппино начинает всё сильнее овладевать Валерио, устанавливая над ним контроль и вытесняя свободное решение. Что держит их рядом? Очевидно, взаимное притяжение, но рядом зреет и более глубокое ощущение — потребность одного стать отцом, другого — сыном, что подсознательно связывает их судьбы и путает границы дозволенного. Возможно, за этим стоит нечто иное — тёмное начало, играющее на глубинных страхах Валерио и подталкивающее к опасной линии поведения. В их жизни появляется молодая красавица Дебора, чьё появление разжигает ревность в сложном треугольнике и ведёт к неизбежной, кровавой развязке.