Сюжет
50-летний мастер по созданию чучел, молчаливый и порой загадочный, Пеппино нередко становится объектом насмешек за свой рост и странности, которые окружающие считают странностью характера. В его мастерскую заглядывает Валерио — молодой любознательный талант, который тянется к ремеслу таксидермиста. Пеппино распознаёт в нём искру таланта и предлагает парню место помощника, пообещав щедрую оплату и перспективы в деле. Валерио быстро включается в работу: он учится подгонке элементов экспонатов, учится держать формы и бережно сохранять их, чтобы в замирающей красоте не исчезала жизнь. Со временем между ними начинает складываться не только профессиональное доверие, но и личная связь: Валерио заводит отношения с Деборой, и их роман становится источником радости, но и тревог. Ревность начинает тяготить их отношения, ставя под угрозу доверие и гармонию в семье мастера. Фильм исследует тему одиночества, творческого дара и того, как страсть может превратить ремесло в арену борьбы за признание и любовь.