Середина XIX-го века, Ближний Восток. Один из племенных вождей эмир Омар пытается занять трон халифа. Чтобы получить права на престол, он пытается силой заставить выйти за себя замуж племянницу нынешнего халифа Фавзию. Тем временем, воины Омара грабят окрестные земли. Во время очередного набега гибнет сестра отважного воина Карима. Ее брат, поклявшись отомстить, отправляется в стан Омара, где встречает томящуюся в неволе Фавзию…