После ссоры с пьяным отчимом парень Филлип оказывается выброшенным из машины прямо посреди безмолвной пустыни. Он идёт по раскалённой дороге и скользит по каменистым тропкам, пока не наталкивается на заброшенный шахтёрский посёлок, где ещё живут немногие молодые отщепенцы — Люси и Джек. Люси встречает Филлипа теплом и предлагает ему присоединиться к их маленькой компании, поискать приют и пищу, а также разделить ночёвки под звёздным небом. Филлип соглашается, надеясь на новый старт и на то, что вдвоём они смогут пережить зной и одиночество. Но Джек, привыкший рассчитывать только на себя, встречает чужака холодной насторожённостью и скрытой брезгливостью. Постепенно между ними завязывается напряжённая трение: кто-то видит в Филлипе шанс на дружбу и защиту, другие — угрозу для собственной свободы. Пока пустыня бесконечно гудит под раскалённым солнцем, герои пытаются понять свои цели, страхи и то, каким образом жить на краю цивилизации, где каждый новый день требует мужества и решений.