Российская Империя времен царствования Александра II-го. Только что на Кавказе подавлено восстание, возглавляемое неким козаком, скрывавшимся под именем Черный Орел, и вот теперь до Петербурга дошли слухи, что в окрестностях Тифлиса появился разбойник, выдающий себя за сына легендарного бунтаря. Устранять новые беспорядки отправлен генерал Волконский, назначенный губернатором Кавказа. Вместе с собой он везет свою невесту Наташу, которая тайно влюблена в блестящего кавалера Алексея Андреевича, не подозревая, что под его обликом скрывается гордый борец за независимость коренных жителей Кавказских гор, отважных «козаков»…