В центре истории — замкнутый и слегка чудаковатый кинокритик по имени Аллен Феликс. Его личная жизнь рушится: жена уходит, и он оказывается наедине с чувством одиночества, пытаясь разобраться, зачем он вообще нужен этому миру. В этот момент под потолком его жизни появляется неожиданный гость — дух Хамфри Богарта, исполнителя роли в «Касабланке». Этот образ, отсылающий к знаменитой реплике «Сыграй это снова, Сэм», становится для Аллена неким наставником, который подсказывает, как вести себя с женщинами и как строить отношения. Галлюцинация дружелюбна, весела и наделена тонким юмором, она деликатно обучает героя искусству очарования. Вдохновлённый такими советами, Аллен пробует себя в роли ухажёра и вступает в ряд романтических перепетий. Однако все его попытки заканчиваются неловкими промахами, комичными ситуациями и финальными разочарованиями. Эти неудачи заставляют героя переосмыслить свои мечты, понять цену любви и увидеть, что не каждый кадр из кино может превратить его жизнь в фильм о счастье.
Декорации фильма требовали использования множества редких постеров старых фильмов и всякой мелочёвки со съёмочных площадок известных картин, и всё это необходимо было для начала разыскать. Стоимость предметов реквизита варьировалась от 10 до 500, а некоторые предметы реквизита купить вообще не удалось, т.к. владельцы отказались с ними расставаться, поэтому их можно было только одолжить на время.
Изначально предполагалось снимать фильм на Манхэттене и на Лонг-Айленде, но из-за забастовки работников киноиндустрии в Нью-Йорке летом 1971 года съёмки перенесли в Сан-Франциско.
В сцене, где герой Вуди Аллена сушит волосы феном, поток воздуха сносит большую часть лекарств в шкафчике на стене, однако в следующем кадре все они стоят на месте, как и прежде.