Полиция получает сведения о том, что готовится крупная сделка по незаконной продаже алмазов. Агентам под прикрытием Тони и Линдси удается внедриться в окружение известного контрабандиста Джино Валенти, который является главным подозреваемым. Тони, защитивший любовницу Джино, Ивонну, от подстроенного нападения, становится его доверенным, а Линдси, играющая роль его сестры – наперсницей и лучшей подругой Ивонны. Но подозрительный контрабандист, привыкший не доверять никому, решает тщательно проверить своих новых приятелей. И если испытание делом Тони выдерживает без труда, то вот скрыть всю свою подноготную от имеющих серьезные связи гангстеров ему до конца не удается.