После смерти жены Артур, пластический хирург, отправляет свою дочь-подростка Лусилл в монастырь в странном особняке. Отчаявшись, Лусилл пытается совершить самоубийство, в результате которого лицо девушки пострадало. Артур, с помощью его тети, готовит странный кожаный трансплантат, чтобы придать Лусилл лицо, которое напоминает его любимую и умершую жену. Чтобы ухаживать за дочерью, отец нанимает Джоан, привлекательную медсестру с мрачным прошлым. Между Лусилл и Джоан возникает страстная любовь.