Узнав, что его приняли на юридический факультет Гарварда, Марк пришёл в восторг и полон надежд, но над его счастьем нависла финансовая угроза: отец отказывается оплачивать учёбу, а единственная стипендия, которая доступна в ситуации, предназначена только для чернокожего студента. Ничего не остаётся, как пойти на риск: Марк соглашается на применение специальных препаратов, после которых он буквально оказывается в роли афроамериканца и попадает в университетскую жизнь под другим амплуа. В новом окружении его тяготеет красивая студентка с тёмной кожей, и вскоре между ними возникают серьёзные чувства; Марк завязывает роман с Уитни, дочерью домовладельца-расиста, у которого он снимает жильё. Но радость сменяется тревогой: родители Марка неожиданно приезжают на кампус и, разобравшись во всём, застигли его и Уитни, и Сару, а также самого Марка в образе чернокожего. Как выбраться из этой запутанной ситуации так, чтобы остаться в университете и не потерять Сару? Тем более, что полученная Марком стипендия оказалась предназначенной именно ей.