Лоботряс Кока привык помыкать сельскими ребятишками, унижавшимися перед ним, чтобы прокатиться на его велосипеде. Только Котэ, прозванный Соловушкой, не хочет кататься на велосипеде. Кока заставляет Соловушку сыграть на свирели, но малыш отказывается. Кока грозит ему. Соловушка прячется в старой крепости и начинает играть. Завороженные детишки оставляют Коку с его велосипедом и слушают прекрасную мелодию.