Лоуэлл Блэкфорд — не просто одарённый композитор, а человек, чьи гипнотизирующие способности порой кажутся выходящими за рамки обычного таланта. Этот дар часто делает его чужим среди людей and приводит к ощущению одиночества и изоляции. Чтобы представить миру своё произведение, он отправляется на Бродвей в поисках издателя для своей симфониетты. По воле случайности он попадает на прослушивание в студии и встречает певицу Джинджер Грей, столкнувшись с её женихом и импровизированным продюсером — Вальци Мэлоуном. Увидев в гипнозе Лоуэлла реальную силу, Мэлоун предполагает, что она может пригодиться в его спортивных интригах: помочь его подопечному боксёру выйти на чемпионский уровень, если Лоуэлл применит контроль над разумом против чемпиона. В обмен на услугу Мэлоун обещает Лоуэллу руководящую должность в музыкальной группе клуба, где выступает Джинджер. Так зарождается рискованная сделка, в которой пересекаются музыка, власть и рискованная игра с человеческой волей, обещая непредсказуемые повороты судьбы.