В живописном городке Санта-Барбара, скрытом между горами и побережьем, каждый день хранит свою маленькую драму. На этот раз речь идет о юношеской любви и первом столкновении с взрослением в местной школе. Джуди Фостер — юная вокалистка школьного оркестра, ее голос и сценическое поведение привлекают внимание одноклассников и в то же время тревожат старшую подругу и руководительницу бала, Карол Прингл, которая считает исполнение слишком «юным» и неустойчивым. В преддверии вечернего праздника ученики усердно готовят номера для танцев, оттачивая жесты и ритмы.
Когда наступает долгожданный день торжества, выясняется, что постоянный кавалер Джуди по имени Огджи не сможет прийти на выпускной. Девушка, расстроенная таким поворотом, просит хозяина популярного городского кафе отпустить его двадцатилетнего племянника Стивена Эндрюса в качестве танцевального партнера. Красавец Стивен соглашается, не подозревая, какую историю он впутывается вместе с молодой леди. Вскоре сюжет набирает обороты: Джуди начинает подозревать, что её отец Мелвин завёл роман с Роситой, профессиональной латиноамериканской танцовщицей, и возмущённая молодежь объединяет силы, чтобы разоблачить слухи и пресечь подобную несдержанность.