Грейвис Грин — молодой мечтатель о Голливуде, который, не дожидаясь чьей-либо помощи, сам осваивает искусство грима и тонкости создания спецэффектов. Он твердо верит, что сможет вылепить монстров таким образом, что они поразят легендарную фабрику грез и откроют ему путь в мир киноиндустрии. Но реальная жизнь подкидывает ему суровые испытания: пьяный отчим, терроризирующий мать, и религиозная толпа фанатиков, намеренная разрушить его работы. Дополняют перечень трудностей любовь к девушке, которая не хочет расставаться с привычной жизнью маленького города и мечется между отпором и надеждой на будущее. Грейвису приходится балансировать между устремлениями и суровой повседневностью, чтобы не потерять ни одну ниточку своей мечты. Ему приходится учиться не только ремеслу гримёра и созданию эффектов, но и тому, как достойно отстаивать свои идеи в атмосфере страха и сомнений. Так формируется путь героя к мастерству, смелости и силе воли, необходимым для победы над обстоятельствами и поиска своего места в большом мире кино.