Ким Хёк возглавляет могучую мафиозную группировку в Пусане и держит под контролем темную сеть преступлений. Ему в роли близкого соратника и правой руки служит Ли Ён-чхун — человек, которому он доверяет безоговорочно. Казалось бы, их жизнь полна власти, достатка и сладких побед, но прошлое не отпускает босса. Ему постоянно приходится сталкиваться с воспоминаниями о том, как во время побега из Северной Кореи он бросил родных: младшего брата Чхоля и мать. Мать, пережившая побои, была убита, а Чхоль теперь отбывает наказание в северокорейской тюрьме. Эти события отзываются в нём эхом в каждом решении, которое он принимает на улицах города и в залах влияния. Глубокая вина за то, что он не смог защитить семью, сопровождает Хёка повсюду и заставляет его переоценивать лояльность, долг и цену власти. Его союз с Ён-чхуном строится на доверии, однако внутренняя буря и страх за судьбы близких постоянно ставят под сомнение прочность их партнёрства и будущее всего преступного мира, который они держат в руках.