Летом 1968 года на страну обрушилась волна эйфории, вызванной победами шестидневной войны. В центре сюжета — три хайфских подростка, чьи жизни радикально меняются после знакомства с районами нижнего города: там обитают люди, пережившие Холокост, беженцы из Вади Салиб, контрабандисты и маргиналы. Эти кварталы открывают перед ними иной образ жизни, новые взгляды на лояльность и риск, заставляя воспринимать привычный мир под другим углом. Каждая встреча, каждый новый контакт добавляют новые штрихи к их личным историям и корректируют темп школьной рутины. Самое яркое звено происходящего — старый кинотеатр, который становится мостом между двумя мирами и местом, где судьбы героев переплетаются с шансами и опасностями. Его держит в руках семья из семи невысоких людей, чьи решения и секреты формируют атмосферу заведения и задают тон всему повествованию. Так юные герои погружаются в лабиринт вопросов о дружбе, чести и ответственности перед будущим, пока экран продолжает мерцать, оставляя место для размышлений и смелых поступков.