Джулия — дочь богатой семьи, чей стиль жизни и отношение к искусству далеки от её собственного интереса к кино. Она учится в Лондоне и мечтает стать режиссёром, чтобы иметь свой голос на экране и рассказывать истории так, как они звучат внутри неё. Однако наставники на курсе кино скептично оценивают её амбиции: что может придумать молодая девушка, выросшая в привилегированном окружении, когда её повседневность наполнена удобствами и до боли чужой жизни она не привыкла сопереживать? Именно в столкновении с реальной драмой начинает пробиваться её любопытство к тому, какие чувства и события действительно способны держать зрителя в напряжении. Всё меняется с появлением первого серьёзного увлечения — Энтони, образованного денди и выпускника искусствоведения, который работает в министерстве иностранных дел, но при этом ведёт рискованный образ жизни и борется с зависимостью от героина. Их роман становится для Джулии зеркалом, через которое она видит жестокость и красоту мира, учит её различать правду жизни и ту правду, которую можно показать на экране. Этот союз подталкивает её к осознанию собственного творческого пути и превращает мечту в материал для будущего фильма.
Режиссёр Джоанна Хогг уже взяла в актёрский состав фильма Тома Бёрка и Тильду Суинтон, но никак не могла найти актрису на роль Джулии. Времени до начала съёмок оставалось всё меньше. Когда она однажды встретилась с Тильдой Суинтон, чтобы обсудить её роль, там же по чистой случайности присутствовала дочь актрисы Онор Суинтон-Бирн, и Хогг вдруг начала видеть Джулию в ней. Хогг и Суинтон дружат с десятилетнего возраста, но прежде Хогг ни разу не видела в девочке актрису, да и актёрского опыта у той не было.
Джоанна Хогг написала сценарий по собственным воспоминаниям об учёбе в лондонской школе в начале 1980-х годов. Сценарий она затем раздала всем актёрам, кроме Онор Бирн. Той достались дневники Хогг тех лет, записи, фотографии, старые сценарии, которые Хогг тогда писала. Что касается роли, то Бирн было велено импровизировать, тогда как остальным участникам актёрского состава приходилось по мере сил под её импровизации подстраиваться.
Лондонская квартира Джулии в исполнении Онор Суинтон-Бирн является точной копией квартиры, в которой в таком же возрасте проживала режиссёр фильма Джоанна Хогг. Съёмочную площадку устроили внутри самолётного ангара, а город, видимый из окон, это проекции фотографий, которые в молодости делала сама Хогг.
В сценарии Джоанна Хогг использовала воспоминания о своём собственном пребывании в Лондоне во время учёбы в киношколе в 1980-х годах.
Все актёры прочли сценарий, а Онор Суинтон-Бирн стала единственным исключением. Джоанна Хогг дала ей собственные дневники начала 1980-х, заметки, фотографии и написанные в ту пору сценарии к фильмам. Актрисе было велено в каждой сцене импровизировать, тогда как остальным приходилось придерживаться сценария. Роль Энтони исполнил Том Бёрк, ему Хогг дала старые письма, записи и заметки человека, с которого был списан его персонаж.