Принц Клеменс фон Меттерних приказывает Фридриху Генцу, одному из его помощников, помешать герцогу Рейхштадтскому, Наполеону Франсуа Жозефу Шарлю, сыну Наполеона и наследнику французского престола, думать о французской политике. Генц заручается поддержкой балерины Фанни Эльслер, которой повально увлечены многие в элитах нескольких европейских столиц, чтобы отвлечь герцога.