Мальчик Пачин — обладатель чудесного голоса теряет в автомобильной аварии своего отца. Матери у него нет. Вместе с единственным близким ему человеком — дедушкой, уличным музыкантом, он пытается выжить, используя своё дарование. Но власти определяют мальчика в детский дом. Там он ссорится с Матео — лидером хулиганов, который подстраивает своему недругу разные пакости, а улучив момент, серьёзно «подставляет»...