Майкл — молодой мужчина, которому трудно найти достойную работу. Единственное предложение, которое ему удаётся получить, — должность пианиста в купальнях. Несмотря на наличие у него девушки, с каждым днём он всё больше замечает в себе неожиданные чувства, когда наблюдает за присутствующими в банях мужчинами, и это начинает пробуждать внутри него новую, скрытую тягу к своему полу.По мере развития сюжета между Майклом, его начальником Скотти и подругой возникают необычные тройственные отношения, которые рушат привычные рамки и провоцируют сильные эмоциональные переживания. Эти связи развиваются на грани дозволенного, сочетая страсть, сомнение и взаимные уступки. Майкл всё яснее осознаёт свою идентичность и то, что его сердце тянется к Скотти. В конце концов он признаёт себе, что он гей, и что именно Скотти стал тем человеком, whom он любит. Фильм остаётся деликатным рассказом о самопринятии и поиске своего истинного пути.