У артиста-чревовещателя Джерри Моргана на первый план выходит не столько успех, сколько проблемы. Его личная жизнь зашла в тупик: отношения с девушкой холоднеют, конфликты между ними становятся обычным делом. Вдобавок к этому марионетка, которую он держит под рукой, выходит из-под контроля и начинает раздражать зрителей и коллег. Менеджер настойчиво отправляет его к психиатру, пытаясь развязать клубок нервозности и внутренних сомнений. И вот впереди — запланированный гастрольный тур по Европе, с репетициями и выступлениями в Цюрихе. Меж тем мастер кукол по имени Папинек, который тайно исполняет роли шпиона, решает использовать изделия Моргана в опасной схеме — для переноса украденных секретных чертежей. За этими чертежами охотятся многочисленные противники и конкуренты, поэтому в Цюрихе Джерри оказывается в самом гуще опасной игры. Ему предстоит лавировать между нитями обмана, чтобы не только сохранить карьеру, но и не потерять себя.