Действие фильма разворачивается в США в 1864 году, во время Гражданской войны. Союзной армии не хватает лошадей, которые необходимы для начала наступления против сил Юга. В форте Хедли, укопанном среди суровых скал и расположенном на узком горном перевале, командование во главе с подполковником Хадсоном пытается перегнать конный запас через перевал на равнину, чтобы пополнить силы на передовой. Но конвой постоянно оказывается под ударами таинственных налетчиков, сочувствующих Югу: нападения случаются внезапно, лошади увозят вглубь долины. Набеги так точны, что командование начинает подозревать, что среди служащих спрятан шпион, передающий врагу сведения о передвижении конного караула.
Чтобы противостоять противнику, форту приходится осваивать новое оружие — экспериментальную многозарядную винтовку Springfield. В то же время очередной аттакующий отряд Союза снова попадает в засаду. Майор Алекс Кирни, понимая цену потерь, решает спасти людей и не вступает в бой, отдав лошадей врагу и вернувшись в крепость. За этот шаг он лишается чина и увольняется. Но история не заканчивается: отставной офицер берётся расследовать предательство и выискать человека, который передаёт планы врагу. Чтобы добиться этого, он союзится с местной бандой налетчиков и умело входит в их круг, чтобы вскрыть личность изменника и разоблачить его.