Сюжет
Летом 1940 года разворачивается история двух друзей — Робертса и Карлиса — которые работают на латвийской радиостанции в Риге и колесами курсируют по всей Латвии на специальном радиоавтобусе, записывая разнообразные передачи. Во время одной из вылазок Робертс случайно знакомится с Инесе, молодой студенткой местного университета, которая пока не подозревает, что за ней ухаживает Вильгельм Мунтерс, руководитель внешнеполитического ведомства и представитель балтийско-немецкой общности, к которой относится и Инесе. Его жена Наталья — алкоголичка и офицер НКВД, что добавляет к истории тревожной интриги. Контекстом служит надвигающееся вторжение Советского Союза и скрытые переговоры с Москвой, в которых участвует и Мунтерс. Между Робертсом и Инесе рождается роман, и Мунтерс пытается разорвать их связь, но безуспешно. Осознавая приближающуюся катастрофу, он организует отправку Инесе в Германию на последнем доступном пароходе вместе с важными документами. Однако девушка проводит ночь с Робертсом и решает не отправляться. Наутро по стране проходят советские танки.