После развода с женой Саул, работающий по ночам в тель-авивской больнице, ведет одинокий образ жизни и страдает из-за этого. Однажды он решает навестить своего отца Шимона, который живет в Хайфе со своей новой подругой Бати. Проблема в том, что после смерти матери Саула несколько лет назад он не разговаривал с отцом, и хотя Шимон искренне рад видеть сына, вряд ли им легко удастся найти общий язык.