Молодой француз по имени Стефан отправляется на поиски певицы, чьё имя ему известно лишь по памяти: голос её звучал на старой кассетной записи, которую до последних секунд жизни слушал его отец. Понимая, что задача требует пути дальше родной страны, он отправляется за ней в Румынию. Там ему приходится поселиться в небольшой деревне и провести в этом краю несколько месяцев. Именно здесь между Стефаном и пожилым цыганом по имени Изодор завязывается тёплая дружба. Пользуясь новой обстановкой, герой начинает приобщаться к чуждой культуре, учится жить по иным правилам и нормам, находит в этом уголке новую семью и, не без сюрпризов, любовь. Постепенно он осознаёт, что чужая земля становится ближе к нему, чем привычная, и что поиск вокала может перерасти в открытие самого себя. Путешествие оборачивается для Стефана не только желанным знакомством с певицей, но и глубокой трансформацией и новым смыслом жизни.