История рассказывает о матери-одиночке, которая вместе с сыном переезжает на окраину небольшого города к своему отцу, которому скоро предстоит операция. По прибытии она замечает нечто странное — вокруг дома появляются мутировавшие лягушки, чьи формы и повадки выходят за рамки обычного. Чтобы разобраться в происходящем, женщина обращается за советом к учителю биологии, и вскоре приходит к тревожной версии: причиной становится использование пестицидов местными агрохимическими компаниями. Со временем изменяются и другие животные, а напряжение в городе нарастает: если речь уже зашла о животных, то следующими могут стать люди. Материнская забота и решимость защитить сына сталкиваются с жесткой реальностью промышленной безответственности и корысти, скрытой под благими лозунгами. Фильм сочетает бытовую драму с экологическим триллером, заставляя задуматься о последствиях человеческой деятельности и выборе между удобством и безопасностью окружающей среды. Постепенно на экране разворачивается история о том, как мелкие детали могут привести к глобальным выводам: угроза не обязательно приходит извне — она может прятаться в повседневной жизни и затронуть каждого, кого мы любим.