Неожиданная встреча на лестничной клетке с милой молодой женщиной Нэнси Пирпен кажется агенту секретной службы Джонни Уоррикеру неслучайной. Однако для опытного оперативника главное — иная, куда более тревожная развязка: его лучший друг и начальник Бенедикт Барон внезапно умирает, оставив после себя тонкую, но крайне опасную папку с засекреченной информацией. Общаясь с теми, кто завидует его достижениям, с бывшими женами и дочерью погибшего, Уоррикер собирает сведения о документе, угрожающем государственной безопасности, и в то же время всё сильнее тянется к очаровательной соседке. Этот триллер с нотами детектива нередко перерастает в семейную драму, разыгрывающуюся в самых высоких кругах власти и окрашенную острым английским юмором. На фоне городских улиц просматриваются теневые интриги, ложь сменяет правду, а каждое новое знакомство добавляет путаницы в запутанный квадрат дипломатов и агентов. Герой балансирует между служебной безупречностью и человеческими слабостями, пытаясь сохранить профессионализм и не потерять голову перед обаянием соседки, а за этим стоят ставки, выше которых только оборона государства. Фильм держит в напряжении, чередуя динамику шпионских эпизодов с личными драмами, и каждую сцену окутывает изысканный британский юмор, который смягчает опасности и делает историю непредсказуемой.