Этот фильм рассказывает о группе из трёх молодых афроамериканских рэп-исполнителей, чьё существование кажется практически реальным, а не выдуманным сюжетом. Весь материал держится на их музыкальном пути: герои почти постоянно находятся в роли исполнителей, создавая новые треки и импровизации, пока камера следит за каждым их шагом. За происходящим внимательно наблюдает кинорежиссёр Нина Блэкберн, чья роль выходит за пределы обычного документирования: она ориентирует съёмку, подсказывает ракурсы и пытается уловить подлинную энергетику группы. Её задача — зафиксировать настоящий год жизни музыкантов: моменты удач и разочарований, конфликты и дружбу, карьерные взлёты на фоне бытовых будней. В центре сюжета — творческие амбиции и человеческие взаимосвязи, а также вопросы, как рождается образ рэпа и как он влияет на тех, кто его создаёт. Зритель становится свидетелем того, как под звуки битов разворачиваются маленькие истории и эпизоды, которые остаются в памяти надолго.