Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.