Сюжет
Этот фильм, снятый в 1945 году, погружает зрителя в эпоху степей и сложных политических раскладов вокруг ханства Халха. Гуши-хан поддерживает переход Халхи под маньчжурское владычество, опираясь на буддийскую школу гелуг и противопоставляя её так называемой красной вере карма-кагью. Против этого курса идёт Цогто-тайджи, чьё влияние растёт в тени войны. В центре сюжета разворачивается запретная история любви: Арслан, сын Цогто, и Хулан, дочь Гуши-хана, влюбляются друг в друга, несмотря на политические разногласия. Хулан предупреждает Цогто о надвигающемся нападении со стороны отца и монахов-гелугпинцев на дворец, но он не успевает спасти свою мать. В ответ Цогто получает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу направляется к границе между Монголией и Тибетом, чтобы возглавить решающую битву с захватчиками. Сюжет переплетает дружбу, веру и долг перед народом, демонстрируя, как личная любовь может пересечь границы между врагами.