Летом 1945 года, между Победой над Германий и войной с Японией, 10-летний Петька из дальневосточной станицы пытается спасти умирающего от загадочной болезни друга. Но единственный, кто может ему помочь — это пленный японец Хиротаро из военного лагеря неподалеку. Петька и Хиротаро должны будут найти общий язык, довериться друг другу и призвать на помощь не только науку, но даже древних духов.