Сюжет
Двое обаятельных, но неудачливых ловеласов — Владимир и Семён — оказались перед последней электричкой и застыли в небольшом провинциальном городе. Чтобы избежать ночёвки на вокзале и найти пристанище, они придумывают рискованную аферу: стучатся в дом к одному из местных жителей и выдают достаточно правдоподобную историю о том, что Владимир — его внебрачный сын. Похитительная, но рискованная хитрость перерастает в самостоятельную драму: ложь рождает новые возможности, но и затягивает их в водоворот неожиданных последствий. Хозяйский дом, дворики, вечерние улицы — всё эти пространства начинают играть роль сцены, на которой мошенничество обретает собственную жизнь и становится испытанием доверия. Разговоры за кухнями и в прихожих становятся зеркалами характеров: один пытается сохранить холодную смекалку, другой — нести ответственность за последствия затеи. Маленький городок при этом превращается в интенсивную лабораторию моральных сомнений, где юмор соседствует с тревогой и где каждое встреченное лицо может стать ключом или ловушкой. В итоговой развязке фильм подводит итог тому, как легко переплести правду и ложь, и какой ценой даётся такой риск.