1919 год, осколки империи Цин. Молодой красноармеец ведет тувинского арата в город на расстрел за то, что тот помог небольшому отряду казаков выйти из окружения. Но, казалось бы, простое задание идет не по плану и по дороге героям предстоит пройти множество испытаний.